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财经头条

上海证券

即将扩容！上海“自贸区速度”可能超预期

逆回购工具被“冷落” 央行收短放长意味深

可再生能源配额制 再次征求意见

国家发展改革委和国家能源局日前再次下发的《关于实行可再生能源电力配额制的通知(征求意见稿)》提出，对各省级行政区域规定的应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。

上会折戟不足1个月 中粮地产再启收购大悦城

证券时

发改委：研究出台民企通过债市融资政策

11月15日，国家发改委新闻发言人孟玮介绍发改委支持民营企业市场化融资有关情况时表示，为解决当前民营企业发展中遇到的融资困难，发改委积极研究出台有利于民营企业通过债券市场开展市场化融资的政策措施，拓展民营企业融资渠道。

投资增速企稳回升 缓释经济下行压力

基建增速止跌，投资增速延续反弹，一定程度上缓释了一段时间以来加大的经济下行压力。长期来看，基建投资能否企稳回升，需持续跟踪资金到位情况。从积极的层面看，目前宏观政策的空间和余地比较大，通胀水平比较低，政府的负债率也处于合理区间，外汇储备仍然充足，有利于长期优势和潜力的释放。

利欧转债大幅下调转股价 套利盘涌现价格大涨

近期利欧转债(128038)一下子火起来了，成为转债的明星品种。因成功下修转股价，利欧转债近日连续上涨，自10月19日至11月14日，转债从最低78元一度升至103元，期间最大涨幅逾三成。

巨化股份再购大股东旗下资产 拟3.2亿收购两家亏损研究机构

11月15日晚间，巨化股份披露称，公司拟受让控股股东巨化集团持有的巨化技术中心100%、巨化新材院100%股权，二者的收购价分别为2.53亿元、6984万元，合计受让价为3.23亿元。收购完成后，两家标的公司将纳入上市公司财务 表。

证券日

新一轮减税有望加码 万亿元红利待发

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群表示，只有增值税减税才能做到实质性减税，可将当前三档增值税税率缩并两档，同时降低增值税税率。三档增值税税率合并为两档后，税率再下调，单次一项减税规模将达到万亿元，企业的税收负担将会大大减轻。

外资加速布局 A股国际化“高铁”又提速

外资对A股市场的热情高涨主要有两方面原因：一是随着A股市场的容量与体量的增大，A股市场的国际影响力快速提升，外资积极布局配置A股股票也是全球资本加强全球资产配置的有利契机；二是从估值上看，现在A股已经跌到了历史低位。所以，A股估值上的优势是比较明显的，这是吸引外资流入的重要原因。

今年以来46家生物医药企业启动回购 最高规模超百亿元

今年以来，截止到11月15日，A股生物医药行业总计有46家公司推出了回购公司股份的预案，这些上市公司回购规模总额最高超百亿元。

FF小股东起诉恒大健康 公司称是自发行为与贾跃亭无关

市场头条：

上证指数 2668.17点，上涨1.36%，成交额1718.82亿。深证成指 8002.10点，上涨1.18%，成交额2320.74亿。创业板指 1405.25点，上涨1.41%，成交额735.21亿。两市合计成交4039.56亿。从盘面看，航天航空、木业家具等板块涨幅居前。

恒生指数涨1.75%， 26103.34点。国企指数涨1.44%， 10555.49点。沪股通净流入24.64亿元，当日余额495.36亿元。深股通净流入3.52亿元，当日余额516.48亿元。

证监会：近年来，一些不法分子以推荐股票为名，诱导股市投资者参与非法证券期货交易，骗取投资者钱财。除国务院和国务院金融管理部门批准的从事金融产品交易的交易场所外，其他任何交易场所均不得采取集中竞价、电子撮合等连续集中竞价交易方式。证监会提醒广大投资者，请选择合法正规金融机构进行投资交易。

中证 ：10月下旬以来，壳股上演了一出“盛宴”，相关概念指数涨幅超过20%，不少游资现身壳股参与炒作。中长期来看，科创板及注册制试点正在推进，壳资源生态势必生变。没有基本面支撑的垃圾股未来难免承受估值下移压力。

界面新闻：英国奢侈品集团巴宝莉（Burberry）正在研究通过发行CDR（中国存托凭证），参与沪伦通计划。但鉴于沪伦通仍处于早期阶段，巴宝莉也没有发行CDR具体时间表。

资本动态

澎湃新闻：第二十一届欧洲金融周中国日暨第三届中欧国际交易所金融市场论坛在德国法兰克福举办。中国金融期货交易所董事长胡政表示，作为金融期货市场的建设者，我们看到了中国金融期货与现货市场开放不协调、不平衡的矛盾，我们也在积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放。

5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.06%至98.730；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.09%至96.560。10年期国债利率跌3.03BP，至3.39%；10年期国开债利率跌4.61BP，至3.95%。

截至11月15日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品普遍小幅回暖，但原油仍跌逾3%，有色金属、聚烯烃、双焦涨幅居前，焦炭、焦煤、PVC涨超2%，沪锡一度创五个月新高；两粕低迷，菜粕、豆粕跌超1%。

上海国际能源交易中心：11月15日，原油期货主力合约SC1812以463.9元/桶收盘，跌3.05%。主力合约成交368964手，持仓量减少2794手至26168手。全部合约成交439636手，持仓量增加418手至63380手。

在岸人民币兑美元16:30收盘， 6.9359，涨0.2158%，人民币中间价 6.9392，涨0.0144%。NDF：3个月 6.9635，6个月 6.9817，1年 7.0010，2年 7.0470。

新三板：11月15日合计挂牌10835家公司，当日减少11家，成交金额3.74亿，其中做市转让0.58亿，集合竞价3.16亿。三板成指 961.35，跌0.16%，成交额0.56亿。

上股交：挂牌企业总数9755家，其中N板（科创板）200家，E板439家，Q板9116家。

国际资讯

环球网：鉴于2019年日欧经济伙伴关系协定(EPA)生效，销售葡萄酒的零售商与生产商为降价和扩充商品已开始行动。在日本国内家用葡萄酒市场有着最大销售份额的永旺计划到2019年春季前使直接进口的欧洲产葡萄酒最多降价约一成。

中新网：俄罗斯联盟系列载人飞船的制造商能源火箭航天集团表示，考虑于2019年至2020年间恢复商业性载人发射，游客每人需要支付1亿美元。

美国：11月10日当周，首次申请失业救济人数21.6万人，预期21.3万人，前值21.4万人。11月3日当周，续请失业救济人数167.6万人，预期162.5万人，

波罗的海干散货指数：涨1.09%， 1020点。

标普500指数收涨28.67点，涨幅1.06%， 2730.20点。道琼斯工业平均指数收涨208.77点，涨幅0.83%， 25289.27点。纳斯达克综合指数收涨122.64点，涨幅1.72%， 7259.03点。三大股指探底回升，道指收涨逾200点，标普结束连跌五天的遭遇。

英国富时100指数收涨0.06%， 7038.01点。德国DAX30指数收跌0.52%， 11353.67点。法国CAC40指数收跌0.70%， 5033.62点。

日经225指数跌0.20%， 21803.62点。韩国KOSPI指数涨0.97%， 2088.06点。

WTI12月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.37%， 56.46美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.76%， 66.62美元/桶。

COMEX12月黄金期货收涨0.4%， 1215.00美元/盎司。

公司淘金

新股申购：

今日暂无新股申购

今日部分停牌股、复牌股和解禁股:

停牌股：暂无

复牌股：沙钢股份 朗新科技 荃银高科 *ST德奥 中弘退

解禁个股：华天酒店 汇鸿集团 国轩高科 京汉股份 东方网力 盘龙药业 海量数据 中农立华一品红

公司公告：

热点追踪

【人民银行不开展逆回购 今日有1200亿元国库定存到期】人民银行15日公告称，受税期、中央国库现金管理到期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降，但仍处于合理充裕水平，今日不开展逆回购操作。鉴于今日有1200亿元国库定存到期，按全口径计算，人民银行实现1200亿元净回笼。

【外汇局：10月银行结售汇逆差203亿元人民币】国家外汇管理局公布2018年10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局统计数据显示，2018年10月，银行结汇10751亿元人民币，售汇10953亿元人民币，结售汇逆差203亿元人民币。

定增&重组

【*ST厦华：拟终止重大资产重组】*ST厦华原拟收购福光股份61.67%的股权并募集配套资金。因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响，导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致，公司拟决定终止本次重大资产重组。

【沙钢股份：重组方案调整 股票复牌】沙钢股份对重组方案进行调整，其中德利迅达88%股权不再作为本次交易的收购标的，拟收购标的资产为苏州卿峰100%股权。公司股票11月16日复牌。

【朗新科技：股票复牌】2018年11月9日，朗新科技收到深圳证券交易所下发的《关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函》。根据函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2018年11月15日回复，公司股票将于11月16日起恢复交易。

重大事项

【中弘退：股票于11月16日进入退市整理期】中弘退（000979）股票于11月16日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。

【荃银高科：大股东变更为中化现代农业 股票复牌】重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司以及张琴、贾桂兰等11名荃银高科股东，拟转让股份合计为9252.10万股，占总股本的21.50%，转让总价款为8.19亿元，转让价格为8.85元/股。转让完成后，公司第一大股东将由中新融泽及其一致行动人变更为中国中化集团有限公司全资子公司中化现代农业。

投资与经营

【读者传媒：收购甘肃文化出版社】读者传媒以评估价5598.30万元收购控股股东读者出版集团有限公司全资孙公司甘肃文化出版社有限责任公司100%股权。标的资产2017年度营业收入4,086.15万元，净利润213.66万元。

【巨化股份：拟收购控股股东旗下研发机构】巨化股份拟以3.23亿元的价格收购控股股东巨化集团所持有的巨化技术中心和巨化新材院各100%股权，通过收购控股股东研发机构，快速获取公司所需的研发平台。

【平潭发展：拟收购中福海峡建材城剩余16%股权】平潭发展拟根据实缴注册资本对应股权比例作价5,720万元人民币，以现金方式收购厦门海潭持有的公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司的16%股权。本次收购完成后，中福海峡建材城将成为公司全资子公司。

【金融街：28.1亿元获得深圳光明街道地块使用权】金融街全资子公司深圳融祺投资发展有限公司通过参加公开挂牌出让活动以281,000万元获得深圳市光明区光明街道A621-0044地块国有土地使用权。

【中国建筑：前10月建筑业务新签合同额同比增2%】中国建筑2018年1-10月建筑业务新签合同额18237亿元，同比增长2.2%；地产业务合约销售额2456亿元，同比增长32.3%。

【*ST船舶：控股子公司签订36亿元散货船建造合同】*ST船舶控股子公司外高桥造船与交银金融租赁责任有限公司签订了10艘18万吨级好望角型散货船的建造合同，合同总金额约36亿元，约占公司2017年营业收入的21.57%。

【和顺电气：中标约5686万元广东电网相关项目】和顺电气为广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标项目中标单位。公司中标金额预计为5686.45万元。

【启迪桑德：中标6.13亿元PPP项目】启迪桑德为“武威市凉州区静脉产业园PPP项目社会资本方采购项目（一期）”的中标人。中标总价（一期）6.13亿元。

【平高电气：中标3.2亿元国家电网项目】平高电气为国家电网2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次设备招标采购—1000kV组合电器项目的中标人，中标金额3.2亿元。

【通威股份：双流年产3.2GW高效晶硅电池项目投产】通威股份双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目于2017年底启动，将于2018年11月18日正式投产。公司将形成超过12GW的高效晶硅电池实际规模。

【三丰智能：拟1.5亿元投资新设子公司】三丰智能拟使用自有资金15,000万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司。

【齐翔腾达：与洪泰资本战略合作】齐翔腾达和洪泰资本签订《战略合作框架协议》，洪泰资本为公司在并购重组、价值管理、股权结构优化等方面提供投融资综合解决方案；双方在化工新材料领域开展深度合作，合作投资公司新建优质项目；通过国内外并购等手段，不断完善高端化工新材料产业全球布局。

【凯莱英：与复星医药产业战略合作】凯莱英与上海复星医药产业发展有限公司（系上海复星医药（集团）股份有限公司全资子公司）拟建立长期、战略性的合作关系，双方于2018年11月15日签署战略合作框架协议。

【中国银行：拟不超100亿元发起设立中国银行理财】中国银行拟出资不超过100亿元发起设立中国银行理财有限责任公司。中国银行理财经营范围为面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

【华海药业：盐酸度洛西汀肠溶胶囊获药物临床试验批件】华海药业收到国家药监局核准签发的盐酸度洛西汀肠溶胶囊的药物临床试验批件。盐酸度洛西汀肠溶胶囊适用于治疗抑郁症、广泛性焦虑障碍。

【海正药业：盐酸莫西沙星片通过世界卫生组织认证】世界卫生组织（WHO）根据海正药业 送的PQ申请文件以及现场检查确认，公司的盐酸莫西沙星片符合WHO推荐的标准。公司生产的盐酸莫西沙星片通过了WHO的PQ认证，已被列入WHO推荐采购清单。

【葵花药业：“护肝片”增加适应症取得临床批件】葵花药业控股子公司五常葵花于近日收到国家药品监督管理局核发的《药物临床试验批件》，批准五常葵花生产的护肝片进行用于急性药物性肝损伤、非酒精性单纯性脂肪肝的临床试验。

【福达合金：产品被两部门确定为第三批制造业单项冠军产品】福达合金生产的银合金/铜铆钉型复合电触头产品近日被工业和信息化部、中国工业经济联合会确定为“第三批制造业单项冠军产品”。

【南方航空：明年起不再续签天合联盟成员协议】南方航空决定自2019年1月1日起不再续签天合联盟成员协议，并在2019年内完成各项过渡工作。公司将与全球各地先进航空公司探索建立新型合作伙伴关系。

【罗牛山：10月生猪销量及收入同比大增】罗牛山10月销售生猪2.40万头，环比减少0.25%，同比增长77.48%；销售收入3785.06万元，环比减少2.79%，同比增长93.85%。

【大名城：拟合计发行不超74亿元公司债】大名城拟公开发行不超24亿元公司债券；公司拟非公开发行不超50亿元公司债券。上述债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务等符合国家法律法规规定的用途。

增持&减持

【如意集团：金鹰基金拟清仓减持不超7.01%股份】如意集团持股7.01%的股东金鹰基金－浦发银行-方正东亚信托有限责任公司计划6个月内，通过集中竞价交易减持不超261.72万股，不超总股本1%；通过大宗交易减持不超523.43万股，不超总股本2%；通过要约收购、协议转让减持不超1834.31万股，不超总股本7.01%。

【凯撒旅游：华夏人寿受让公司5%股权】凯撒世嘉、新余杭坤、新余佳庆将其持有的上市公司合计5%股权协议转让给华夏人寿。华夏人寿拟通过协议转让方式作为战略投资者持有上市公司股份；同时，不排除未来12个月选择合适的时机增持。

【剑桥科技：两股东拟合计减持不超4.12%股份】剑桥科技股东宁波安丰和众计划在公告披露日起的十五个交易日后三个月内，减持股份不超公司股份总数的1%（即1,287,800股）；公司股东江苏高投计划在公告披露日起的三个交易日后六个月内，减持股份不超公司股份总数的3.12%（即4,014,068股）。

【中持股份：三股东拟合计减持不超4%股份】中持股份股东启明创富计划减持公司股份不超2,066,720股，即不超总股本的2%；股东启明创智计划减持公司股份不超1,033,360股，即不超总股本的1%；股东启明亚洲计划减持公司股份不超1,033,360股，即不超总股本的1%。

【岷江水电：股东拟减持不超2%股份】岷江水电股东新华水利控股集团公司之全资子公司北京新华国泰水利资产管理有限公司计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超公司总股本2%的股份。截至目前，新华控股及其全资子公司新华国泰合计持有公司16.47%股份。

【华昌化工：股东西藏瑞华拟减持不超3810万股】华昌化工持股11.03%的股东西藏瑞华资本管理有限公司计划6个月内，以集中竞价方式减持数量不超12,698,195股；以大宗交易方式减持数量不超25,396,390股。

【新天科技：股东王钧减持51.5万股 持股降至5%以下】2018年11月14日，新天科技股东王钧通过大宗交易的方式以均价2.67元/股的价格减持公司股份515,000股，占公司总股本的0.0438%。权益变动完成后，王钧持有公司股份58,782,680股，占公司总股本的4.99998%。

【新天科技：监事及高管拟合计减持不超82万股】新天科技监事宋红亮及董事会秘书杨冬玲计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，分别减持公司股份不超700,000股、不超120,000股，分别不超公司总股本的0.06%、0.01%。

【雅戈尔：处置部分金融资产】9月7日至11月15日，雅戈尔出售261.57万股创业软件(300451)股票，交易金额5287.24万元；公司滚动利用闲置投资资金购入结构性存款，期间结构性存款到期赎回累计金额为13.69亿元；公司处置金融资产的交易金额合计14.22亿元，产生投资收益6593.93万元，净利润4945.45万元，占2017年度净利润的16.67%。

【久吾高科：一致人股东累计减持公司1.02%股份】截至2018年11月14日，久吾高科一致行动人股东维思捷朗、捷奕创投、维思投资减持公司股份数量累计达到1,047,600股，占公司总股本的比例为1.02%。

【南大光电：股东减持212万股】南大光电持股5%以上股东张兴国分别于2016年1月29日、2018年11月14日，通过大宗交易方式合计减持公司股份212万股，减持比例占总股本的1.1592%。

【灵康药业：股东陶灵刚拟减持不超0.87%股份】灵康药业持股4.47%的股东陶灵刚计划未来3个月内减持不超过316.29万股，不超过公司总股本的0.87%。

【任子行：股东华信远景减持696万股】任子行股东新余市华信远景投资咨询有限公司于2018年11月14日，通过大宗交易方式减持公司股份6,960,000股，占公司总股本的1.0235%。

【科达股份：董事拟减持不超172万股】科达股份董事唐颖计划15个交易日后的6个月内，计划减持不超过172.19万股，不超过公司总股本的0.13%。

【哈三联：董事高管拟减持不超56.5万股】哈三联持股0.8102%的董事、副总经理王明新计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过565,000股（占总股本比例0.1785%）。

【龙净环保：阳光集团持股比例增至25%】2017年7月21日至2018年11月13日，阳光集团委托设立的信托计划通过二级市场增持龙净环保股票共计5345.25万股，使得其持股比例增至公司总股本的25%。阳光集团不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能。

【齐翔腾达：控股股东拟增持至少8亿元 公司拟回购5亿至10亿元股份】齐翔腾达控股股东齐翔集团及关联方雪松控股拟6月内择机增持，增持金额合计不低于8亿元。公司拟回购股份，回购总金额不低于5亿元、最高不超过10亿元，回购价格不高于12.00元/股。

【希努尔：拟回购3亿至6亿元股份 控股股东拟增持至少2亿元】希努尔拟回购股份，回购资金总额不低于3亿元，不超过6亿元，回购价格不超过14元/股。公司控股股东雪松文投及其一致行动人计划6个月内择机增持公司股份，拟增持资金总额不低于2亿元。

【太阳纸业：控股股东拟增持至少5000万元】太阳纸业控股股东山东太阳控股集团有限公司计划自公告披露之日至2018年12月31日期间增持公司股份，增持金额不低于5,000万元人民币。

【金陵体育：控股股东增持13.9万股】截至2018年11月15日，金陵体育控股股东、实际控制人之一李剑峰共通过集中竞价方式增持公司股份139,000股，累计增持金额5,343,744元。

【雪人股份：第二期员工持股计划累计买入1.1%股份】目前，雪人股份第二期员工持股计划累计买入公司股票743.49万股，成交金额为4232.73万元（含交易相关费用），买入股票数量占公司总股本的1.1%。公司第二期员工持股计划已完成股票购买。

【中国海防：首次回购18.99万股股份】中国海防于11月15日通过集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购股份数量18.99万股，占总股本的0.048%，支付的总金额443.06万元。

【红日药业：首次回购150万股股份】红日药业首次实施了股份回购，通过集中竞价交易方式回购公司股份150万股，成交金额为512.04万元（不含交易费用），本次回购股份占公司总股本的比例0.0498%。

【麦趣尔：拟回购5000万元-1亿元公司股份】麦趣尔拟回购股份，回购金额不低于5000万元，不超过1亿元；回购价格不超14元/股。

【*ST凡谷：拟回购2500万元至5000万元公司股份】*ST凡谷拟回购股份，回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，回购价格不超过7.5元/股。

其他事项

【一汽富维：不再是国有控股企业 无控股股东及实控人】一汽富维于10月12日召开临时股东大会对公司第九届董事会进行改选。董事人数由九名修改为七名，一汽集团提名的董事人数由五名修改为两名。公司股权结构较为分散，任一股东均无法对股东大会的决议产生重要影响。公司认定公司已由一汽集团为控股股东及实际控制人变更为无控股股东及实际控制人。公司企业性质不再是国有控股企业。

【乐视网：无法偿还中泰创盈贷款及利息19.14亿元】乐视网收到北京中泰创盈企业管理有限公司发出的《贷款催收通知书》。截至目前，公司无法按时偿还北京中泰创盈企业管理有限公司贷款及利息共19.14亿元。若公司未按通知书要求及时偿还全部的欠结款项，债权人有权启动司法程序主张权利。

【*ST长生：股价异动 提示风险】*ST长生股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于异常波动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。目前公司尚未披露2018年半年 ，公司股票自2018年11月5日起被实施退市风险警示；若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露2018年半年度 告，深交所将可能暂停公司股票上市交易；若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露2018年半年度 告，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。

【西安旅游：股价异动 参股公司投资项目拟申 科创板】西安旅游股价连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.37%，经核实，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司持股35%的西安红土创新投资有限公司投资方向为科技型、创新型企业，红土公司在新材料、高端装备制造、节能环保、电子信息等行业已投资多个项目，近期部分企业正在讨论申 科创板的可行性，未来公司将推动已投企业积极准备申 科创板。

【雏鹰农牧：以火腿、生态肉礼盒等产品偿付本息】雏鹰农牧与部分债权人已签订协议，涉及总金额2.71亿元，全部以公司火腿、生态肉礼盒等产品偿付本息，目前尚未进行产品交割；公司与五家债权人达成初步意向，同意本金以货币资金方式延期支付，利息部分以公司产品支付。债权人为银行等多家金融机构，涉及借款本金总额10.33亿元。

【*ST中绒：债权人申请公司重整】*ST中绒收到债权人上海雍润通知：上海雍润以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向银川市中级人民法院申请对公司进行重整。

公司动态：

蔚来汽车：蔚来首个高速公路换电网络正式全线贯通。在这条途经北京、河北、河南、湖北、湖南、广东、香港、澳门的G4京港澳高速公路上，我们在14个服务区建设了18座换电站。

中国中车：11月，中车电动获法国20辆“新巴客”订单。该批车为法国量身定制，结合多项智能辅助驾驶功能，是符合欧盟标准的一款高端纯电动客车。

Uber：第三季度，公司收入为29.5亿美元，同比增长38％；调整后的净亏损扩大至9.39亿美元，第二季度为6.8亿美元；在向司机支付之前收取的总预订金额为127亿美元，同比增长34％。

证券时 ：OPPO研究院院长刘畅透露，OPPO将于2019年率先推出5G商用手机，并将携手产业合作伙伴，加速5G商用进程，共建5G+创新生态。

京东：中国民用航空西北地区管理局向京东集团旗下西安京东天鸿科技有限公司颁发《民用无人驾驶航空器经营许可证》，明确将“物流配送（限试点企业）”业务纳入企业经营项目。京东正式成为全球首个获得省域范围从事末端物流无人机物流配送经营许可的企业。

重要事件

主题事件：

【北京发布智源行动计划 智源人工智能研究院正式成立】

11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。科技部党组书记、部长王志刚，北京市委副书记、市长陈吉宁出席会议。北京智源人工智能研究院是北京市继脑科学与类脑研究中心、量子信息科学研究院之后，着力建设的又一个重要的新型研发机构。该院依托北京大学、清华大学、中国科学院、百度、旷视、美团点评、小米、字节跳动等人工智能领域优势单位，建设开放服务平台，召开人工智能峰会，协调推进联合实验室和人才培养。北大、中科院等人工智能相关合作公司有望受益北京智源行动计划。

中科曙光（603019）是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位，拥有对中科院旗下顶级科技资产的深度业务合作及股权整合优先权。

北信源（300352）与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。

中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作，将共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案，加速推动人工智能场景落地。

中科信息（300678）产品已成为人工智能创新应用示范产品。

【平高电气中标国网特高压大单 行业迎景气拐点】

平高电气（600312）最新公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程设备采购中中标，金额31980万元。这是自今年1月份以来，该公司首次发布特高压类设备的中标公告。国网电商平台网站同日还公示了驻马店-武汉、张北-雄安（北京西）等多个特高压工程的勘察设计或施工监理中标候选人。

根据平高电气半年 时的表述，上半年业绩不佳，主要受到了特高压项目缓建等因素影响。随后到了9月份，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，加大基础设施领域补短板力度，涉及12条特高压线路，预计今年四季度至明年核准开工。就在上一星期，蒙西-晋中1OOOkV特高压交流工程开工动员大会、青海-河南800千伏特高压直流工程开工仪式相继举行，核准动态总投资分别为49.55亿元和226亿元。

陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的国电南瑞（600406）和许继电气（000400）、生产高压开关和变压器的中国西电（601179）等企业也有望从中受益。

【可再生能源配额制落地在即 消纳改善利好龙头】

国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。配额考核自明年1月1日起正式进行，2019年度配额指标将于当年第一季度另行发布。有关部门曾在今年3月和9月进行可再生能源电力配额制的意见征询。

对比本次2020年指标和上一稿2020年配额指标，在非水可再生能源方面，11个省份的约束性指标低于上一稿配额指标，但是25个省份的激励指标高于上一稿配额指标。奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。

隆基股份（601012）为单晶硅片行业龙头。

通威股份（600438）最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。

金风科技（002202）主营风电设备和运营。

其他个股：东方电缆（603606）、阳光电源（300274）

【工信部将大力支持电炉钢 相关设备商有望受益】

工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。立足当前要重点做好三方面工作：一是加快工作进度，确保按期完成今年钢铁去产能任务；二是加强监管，坚决守住防范”地条钢”死灰复燃的底线；三是严格把关，防止假借搬迁、置换名义违规新增钢铁产能。

随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核查的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技（002645）、天奇股份（002009）将受益于行业发展。

【争夺五分天下 三星投巨资发展5G网络】

日前，三星网络事业部部长金映基在WSJ.D Live全球科技大会上表示，公司将为5G网络投资220亿美元，以确保到2020年占有至少20%的市场份额。金映基还表示，三星5G网络将部署在美国奥斯丁的半导体工厂。5G可能会在明年实现商业化，为消费者提供服务，但企业客户可提前部署。

5G时代脚步越来越近，各大通讯设备厂皆虎视眈眈。在网络设备方面，三星目前排名第五，落后于华为、中兴、爱立信和诺基亚。此次三星巨资发展5G网络，国内三星产业链涉足5G的公司或受益。

硕贝德（300322）对核心大客户三星的天线销售持续上升。在5G射频天线产品方面，已推出Sub6G与毫米波解决方案与产品，并申请了多项国际专利；在5G射频前端芯片方面，实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。

长盈精密（300115）在适用于5G移动终端的外观件及连接器产品上已具有量产能力。三星2017年进入公司客户群。

信维通信（300136）作为全球射频天线的领先企业，2016年开始为三星的重要机型提供无线充电+NFC+Pay一体化解决方案。公司与5G芯片公司联合推出5G毫米波阵列天线及毫米波射频传输线等解决方案，另外和国内5G基站设备厂商在基站天线方面进行合作。