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晋亿实业宣布，全资子公司晋亿物流拟进行增资扩股，引进战略投资者顺丰投资以及自然人余小敏、谷春光、黄贇和张萍。在此次交易实施前,晋亿物流需完成交易前重组，晋亿物流将引入嘉兴福习企业管理有限公司为财务投资人，由晋亿实业以9734万元向其转让晋亿物流20.6%的股权，同时晋亿实业与其他投资者将设立宁波晋昌管理咨询合伙企业，用于未来实施晋亿物流的激励计划和引入其他外部投资人。
此协议与《深圳市顺丰投资有限公司、晋亿实业股份有限公司、余小敏、谷春光、黄贇、张萍、晋亿物流有限公司关于晋亿物流有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)(协议内容详见公司《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》(临2020-036号)公告)以及公司出售晋亿物流部分股权(内容详见公司《出售资产的公告》(临2020-034号)公告)、公司与晋亿物流签订业务合作协议(内容详见公司《关于签订业务合作协议的公告》(临2020-037号)公告)构成一揽子交易。
估值结果
晋亿物流有限公司纳入 评估范围内的总资产账面价值为 42,421.45 万元，评估值 56,299.51 万元，增值额 为 13,878.06 万元，增值率为 32.71%；负债账面价值为 9,305.61 万元，评估值 9,305.61 万元，无增减值；所有者权益账面值为 33,115.84 万元，在保持现有用 途持续经营前提下股东全部权益的评估值为 46,993.90 万元，增值额为 13,878.06 万元，增值率为 41.91%。
财务指标
晋亿物流系晋亿实业100%持股企业,以提供仓储及物流服务(“供应链服务”)为其主营业务,同时具有对外销售紧固件产品的能力与渠道。截至2019年12月31日，晋亿物流总资产4.27亿元，净资产3.4亿元，2019年实现业务收入3.84亿元，净利润2321.31万元（以上数据经审计）。
晋亿物流业务
物流基础设施建设；供应链管理；从事建材、紧固件、五金制品、 铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用 电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件 及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除 外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出 口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运 站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。
交易如何产生
晋亿实业作为晋亿物流的现有股东，有意以晋亿物流为平台，拓展紧固件的后市场业务。顺丰投资作为国内领先的供应链物流服务提供商，有意与晋亿实业合作，以增资入股方式投资晋亿物流，共同打造紧固件的供应链物流服务平台。余小敏（以下简称“管理层股东”）在晋亿物流的主营业务领域有着丰富的管理和经营经验，其将与晋亿实业和顺丰投资开展深入合作，共同投资及经营晋亿物流。
谷春光、黄贇、张萍（以下合称“跟投方”）有意对晋亿物流进行投资，顺丰投资、跟投方及管理层股东拟对晋亿物流进行增资，且晋亿物流愿意按照签署的增资协议的条款和条件接收以上各方的投资。
顺丰投资的实控人系王卫；余小敏是晋亿实业监事、晋亿物流副总经理；谷春光2017年10月加入顺丰至今，任顺丰集团总裁特别顾问；黄贇担任顺丰集团助理CEO职位；张萍2017年至今担任顺丰集团产业投资处负责人，专注于物流与供应链的投资领域。
公告显示，本次增资扩股事项分为两个阶段。第一阶段顺丰投资及跟投方将以6900.87万元认购晋亿物流新增注册资本5213.04万元。第二阶段顺丰投资及跟投方将以5.18亿元认购晋亿物流新增注册资本1.71亿元，第二阶段增资将在初次增资交割后8个月内以晋亿物流完成业绩指标为条件，该业绩指标为晋亿物流在连续二个月中每个月的交易客户数量不少于950个并且连续二个月中每个月销售金额不少于6750万元(税后)。目前，晋亿物流最近一个月直接交易客户为480个，销售金额为2471万元（未经审计），因此，第二阶段增资条件达成存在较大的不确定。
按照约定，在本次交易实施前,晋亿物流需完成交易前重组。
后续交割后股权结构
晋亿实业表示，本次交易将有助于进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，引入更多投资主体进行业务的开发和运营，有利于保证公司持续运营、推进业务开展，本次交易符合公司当期利益及战略发展目标，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。
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